בשלב כלשהו בעתיד, יימכרו יותר יהלומי מעבדה מיהלומים טבעיים. זו עובדה שלא צריך ניתוח שוק כדי להוכיח אותה, יהלומים טבעיים הם משאב טבע מוגבל, ועם הזמן ההיצע שלהם יקטן. יהלומי מעבדה, לעומת זאת, מיוצרים במעבדה וחומרי הגלם שמהם מייצרים אותם כמעט אינסופיים. בסופו של דבר, מכירות יהלומי המעבדה יעלו על מכירות היהלומים הטבעיים. השאלה אינה אם זה יקרה, אלא מתי.
קבלו הצצה לעתיד: השינוי הזה יקרה הרבה יותר מהר ממה שרובנו יכולים לדמיין.
בשבועות האחרונים, הצגתי את התחזית הבאה בפני כמה דמויות מרכזיות בתעשיית היהלומים, מחברות כרייה ועד קמעונאים. כולם השתנקו – אפילו אלו שפעילים מאוד בתחום של יהלומי מעבדה.
החשיבות של מכירות יהלומים לא משובצים לקמעונאים
כמחצית מהביקוש העולמי ליהלומים מגיע מארה"ב. ב-2022, שהייתה שנה יוצאת דופן, נתון זה היה גבוה מ-50%. כ-22% מכלל מכירות התכשיטים של קמעונאי תכשיטים בארה"ב, הן מכירות של יהלומים לא משובצים.
חברות תכשיטים אמנם לא מוכרות יהלומים לא משובצים ככאלו, אך רוכשות יהלומים לא משובצים, ומשבצות אותם בתכשיטים.
מבחינת תעשיית היהלומים, מכירה של יהלומים לא משובצים לקמעונאים – להבדיל ממכירתם ליצרניות תכשיטים – היא ערוץ מכירות חשוב ביותר, ולא רק בגלל נפח המכירות המשמעותי. זהו ערוץ מכירות מרכזי של יהלומים גדולים יותר, טובים יותר ויקרים יותר.
במונחי שווי, נתח זה של 22% שווה ערך למכירות שנתיות בהיקף של כ-8.6 מיליארד דולר לצרכנים בארה"ב בשנת 2022.
יהלומי מעבדה, נתח שוק, וניתוח השוק
מנתונים שנאספו על ידי Tenoris, עולה כי בשלוש השנים האחרונות נתח המכירות של יהלומי מעבדה רק עלה.
במונחי שווי, הנתח של יהלומי מעבדה לא משובצים הוכפל מממוצע של 8.3% ב-2020 ל-17.3% ב-2022. כדי להבין טוב יותר את השינוי המהיר והמגמה, נתח הערך של יהלומי מעבדה לא משובצים גדל פי 3, מ-7.2% בינואר 2020 ל-22.9% בפברואר שעבר.
בשלב זה, לא אצא בתחזית, שהיא למעשה השערה, מתי שווי המכירות של יהלומי מעבדה לא משובצים ישתווה או יעקוף את שווי המכירות של יהלומים טבעיים לא משובצים. הסיבה העיקרית לכך היא שהמחיר של יהלומי המעבדה לא משובצים יורדים במהירות, ואיש לא יודע היכן תיבלם המפולת.
נקודת המפנה הראשונה: מספר היחידות הנמכרות
לכן נתח המכירות במונחי ערך קשה לחיזוי, אך קל בהרבה לחזות מכירות במונחים של מספר יחידות.
מספר יהלומי המעבדה הלא משובצים שנמכרו ב-2022 עמד על 13.7% ממספרם של כלל היהלומים שנמכרו. זה נתפס בזמנו כנתון גבוה למדי. מאז, הנתח שלהם רק עלה, בשיעור של כמעט פי 3, והגיע ל-33.8% ממספר היהלומים שנמכרו ב-2022.
זהו קצב מהיר. החלק המדהים הוא העלייה החדה – מנתח של 11.6% בינואר 2020 לנתח ראוי לציון של 46.6% בפברואר 2023. תוך שלוש שנים בלבד, עברנו מעשירית מהמכירות לקרוב למחצית.
הגענו לנקודת המפנה
הגיע הזמן להתמודד עם השאלה: מתי יותר מ-50% מכלל היהלומים הנמכרים, יהיו יהלומי מעבדה? דרך אחת לגשת לשאלה הזו, היא על סמך תחזית ליניארית. אם נסתמך על מגמות הקנייה של יהלומים טבעיים ויהלומי מעבדה לא משובצים מינואר 2020 עד פברואר 2023, זה צפוי לקרות בנובמבר השנה.
התחזית הליניארית היא סבירה, אך מאוד בסיסית. היא לא לוקחת בחשבון עונתיות. כלי אפקטיבי יותר לתחזית הוא פולינום ממעלה שלישית, שמשקלל גם את התנודות בביקוש.
התוצאה: עד חודש מאי השנה, 50% מהיהלומים הלא משובצים שנמכרים על ידי קמעונאי תכשיטים אמריקאים צפויים להיות יהלומי מעבדה, כפי שמראה הגרף להלן. יותר ממחצית מהיהלומים שצרכנים יקנו, יהיו יהלומי מעבדה.
מנקודה זו ואילך, נתח השוק של יהלומי מעבדה רק ילך וייעשה משמעותי יותר. בכל הנוגע לניתוח השוק, צריך לחשוב על התחזית הזו לטווח הקצר.
לא רק יהלומים לא משובצים
ישנם תחומים נוספים שבהם יהלומי המעבדה דומיננטיים במיוחד. בכמה מן המקרים, הם כבר הגיעו לנתח שוק של 50%.
כמה תחומי פעילות אולי חמקו מהרדאר. אחד התחומים האלו הוא טבעות האירוסין, לא פחות.
הנתח של טבעות אירוסין משובצות ביהלומי מעבדה, הולך וגדל בהתמדה. מבין סך מכירות טבעות האירוסין משובצות היהלומים, 17.3% מהטבעות שובצו ביהלומי מעבדה, נכון לפברואר 2023. מדובר בעלייה משמעותית לעומת נתח שוק של 1.7% לפני שלוש שנים.
טבעת יהלום טבעי טיפוסית, משובצת באופן מסורתי ביהלום שמשקלו 1 קרט. אם הטבעת מגיעה כבר עם היהלום, הוא לרוב יהיה מעט קטן יותר, סביב 0.85 קרט. כשזוגות קונים טבעת ואז בוחרים את היהלום, משקלו יהיה לרוב מעל 1 קרט.
כפי שצוין, היות שיהלומים לא משובצים מהווים 22% מהמכירות של חברות תכשיטים, יהלומים גדולים יותר מהווים חלק משמעותי בפעילותן העסקית.
כשבוחנים את הביקוש הצרכני לטבעות אירוסין משובצות ביהלומי מעבדה במשקל של 2 קרט, מגלים כי 50% כבר אינו תרחיש עתידי. בינואר השנה, המכירות התחלקו 50/50 בין יהלומים טבעיים ויהלומי מעבדה.
אם עוקבים אחרי המכירות של יהלומי מעבדה, זה לא לחלוטין מפתיע. גודלם הממוצע של יהלומי המעבדה הנמכרים רק הולך וגדל.
כמו כן, המחיר הקמעונאי הממוצע של יהלומי מעבדה במשקל 2 קרט צנח מתחת ל-4,700 דולר, ונמוך כעת ב-30% ממחירו של יהלום טבעי במשקל 1 קרט. לא הייתם רוצים לחסוך 30% ובמקביל להכפיל את גודל היהלום?
וכאן טמונה הנקודה העיקרית.
מה החשיבות של נתח המכירות של יהלומי מעבדה?
אם אתם חלק מתעשיית היהלומים, הגיוני להשוות יהלום טבעי במשקל 1 קרט ליהלום מעבדה במשקל 1 קרט. זו נראית כמו השוואה בין שני פריטים ברי-השוואה.
אך צרכנים קונים על בסיס תקציב ומחפשים למקסם את הרכישה שלהם. הם משווים בין הוצאות דומות. אם הם יכולים לקנות יותר, תמורת פחות כסף, זה מצוין מבחינתם. אם הם יכולים לקנות הרבה יותר באותו מחיר, גם זה מתקבל בברכה.
חשיבות השינוי בביקוש הצרכני, היא שהפיצול שאני ורבים אחרים צופים לראות בשוק עדיין לא קורה. כדי שיקרה, יידרשו שיווק מסיבי ומאמצים רבים, במיוחד בעודנו חווים שינוי דורי.
השורה התחתונה
אנחנו אולי רחוקים מהיום שבו מכירות יהלומי המעבדה יהוו 50% מכלל מכירות היהלומים במונחי ערך. ועם זאת, בכמה מקומות זו כבר מציאות, במיוחד בכל הנוגע למספר היהלומים הנמכרים.
יהלומי המעבדה נמכרים בכל תחום בענף, כולל במגזר הנחשק של תכשיטי נישואין. אם תעשיית היהלומים הטבעיים רוצה להגן על הטריטוריה שלה, עליה לשקול פעילות נחרצת לחידוש מעמדו של היהלום כפריט יוקרה. בלי מבצעים, בלי "סוף עונה", בלי "קנו שניים וקבלו אחד בחינם". תמחור נוקשה, כיאה למוצר יוקרה.
מאת עידן גולן
